A empresa de especialidades químicas LANXESS concluiu a segunda maior aquisição de sua história nesta terça-feira (03) com a aquisição da Emerald Kalama Chemical. A fabricante de especialidades químicas com sede nos EUA era de propriedade majoritária dos afiliados da empresa de fundos de private equity American Securities LLC, e todas as aprovações regulatórias necessárias foram recebidas. O valor empresarial da Emerald Kalama Chemical foi de US$ 1,075 bilhão (EUR 900 milhões). Após a dedução do passivo, o preço de compra foi de aproximadamente USD 1,04 bilhão (EUR 870 milhões), que a LANXESS financiou a partir da liquidez existente.
“A aquisição da Emerald Kalama Chemical nos dá outro importante impulso em nosso caminho de crescimento. Os novos negócios trazem um ajuste estratégico ideal para a LANXESS. Estamos fortalecendo nossa posição em mercados com taxas de crescimento atrativas e abrindo novas áreas de aplicação com margens altas, especialmente no setor de bebidas e alimentos ou em produtos de limpeza e cosméticos. Além disso, a Emerald Kalama Chemical está perfeitamente integrada a montante* – fortalecendo nossa cadeia de valor em produtos de Consumer Protection. Esse segmento é, portanto, extremamente importante para tornar a LANXESS ainda mais estável e lucrativa”, disse Matthias Zachert, Presidente da Diretoria Global da LANXESS AG. “Uma equipe forte está agora trabalhando a toda velocidade para garantir uma rápida integração da empresa”, complementa Zachert.
Com a conclusão da transação, a LANXESS cresce em cerca de 470 colaboradores e em três sites produtivos em Kalama/Washington (EUA), Roterdã (Holanda) e Widnes (Grã-Bretanha).
Em 2020, a Emerald Kalama Chemical alcançou vendas globais de aproximadamente US$ 425 milhões (EUR 375 milhões) e EBITDA pré-excepcionais de cerca de USD 90 milhões (EUR 80 milhões). Dentro de três anos, a LANXESS espera uma contribuição anual adicional de EBITDA de cerca de USD 30 milhões (EUR 25 milhões) vindos de esperadas sinergias. A aquisição já será um acréscimo de lucro por ação no primeiro ano fiscal após sua conclusão.
Expansão do portfólio de produtos para o setor de consumo
Cerca de três quartos das vendas dos negócios adquiridos com a transação são atribuíveis aos produtos de especialidades químicas destinados aos mercados de consumer care. A aquisição faz da LANXESS uma das principais fornecedoras de produtos para aromas e fragrâncias – área na qual a empresa de especialidades químicas espera ter altas taxas de crescimento. As substâncias são utilizadas principalmente em produtos para cuidados pessoais, cosméticos e fragrâncias exclusivas, bem como alimentos e bebidas. A gama de produtos no novo portfólio LANXESS inclui mais de 30 produtos químicos aromáticos que fornecem notas terrosas, florais, frutadas e ervas.
A LANXESS está incorporando esse negócio na recém-criada unidade de negócios Flavors & Fragrances (Aromas & Fragrâncias), que passará a fazer parte do segmento de Consumer Protection.
A aquisição também fortalece a posição de liderança da LANXESS no ramo de conservantes. Os novos produtos serão utilizados em aplicações de alto crescimento nas indústrias de alimentos e bebidas, bem como em detergentes, amaciantes de tecido, cosméticos e produtos de cuidados pessoais. O benzaldeído, por exemplo, dá a itens como alimentos, bebidas, produtos de cuidados pessoais e cosméticos um aroma doce, semelhante a amêndoas e fragrância. É um componente-chave na síntese de fragrâncias de rosas e jasmim na indústria de perfumes.
A nova unidade de negócios também será composta pelo negócio de álcool benzílico. O produto é usado como um conservante ultra-puro para soluções injetáveis e cosméticos e como um produto químico sintético. Outras áreas de aplicação incluem a produção de fragrâncias e aromatizantes e produtos químicos agrícolas.
A aquisição da Emerald Kalama também permite que a LANXESS expanda significativamente seu portfólio de conservantes. Os principais produtos para a indústria alimentícia incluem os que são a base de benzoato de sódio e potássio sob as marcas Kalama, Purox e Kalaguard. Os produtos atuam como conservantes em alimentos, bebidas, cuidados pessoais e produtos de cuidados domiciliares com nível de pH de até 6,5. Os novos produtos fazem adições perfeitas à linha de agentes estabilizadores de bebidas existentes da LANXESS sob as marcas Velcorin e Nagardo.
Já os conservantes à base de benzílicos, como benzoato de sódio, ácido benzoico e álcool benzílico também são utilizados nos setores de produtos domésticos e cosméticos. O benzoato de sódio, por exemplo, efetivamente inibe o crescimento microbiano até um nível de pH 7. O Kalaguard SB é o único produto a base de benzoato de sódio com aprovação nos EUA e Europa para aplicações domésticas como amaciantes de tecido, agentes de limpeza e produtos de lava-louças. Seus pontos positivos: não é irritante para a pele e autorizado para uso em produtos certificados em programas de rótulo verde, como Ecolabel ou Cisne Nórdico.
Produtos químicos especializados para aplicações industriais
Cerca de um quarto das vendas dos negócios adquiridos são atribuídas às especialidades químicas com aplicações industriais, principalmente nas indústrias de plásticos, tintas e revestimentos e adesivos. Os produtos serão integrados à unidade de negócios de Polymer Additives (PLA).
Uma adição importante ao novo portfólio LANXESS é a linha K-Flex de plastificantes livre de ftalatos e adesivos, revestimentos, selantes e aplicações em PVC. Os plastificantes K-Flex otimizam os processos de produção e as propriedades finais do produto. Eles são altamente compatíveis com polímeros polares em sistemas adesivos à base de água e melhoram a formação de filmes em tintas e revestimentos. Durante a fabricação de materiais de PVC, os dibenzoatos de rápida gelificação podem ajudar a acelerar o processamento.
Outras adições importantes ao portfólio global de aplicações industriais incluem os plastificantes Kalama Vitroflex para a fabricação de selantes de polissulfeto e modificadores Modulast, que foram desenvolvidos para uso em sistemas de poliuretano reativos.
Por último, mas não menos importante, o ácido benzoico, benzaldeído e sais de benzoato complementam a oferta de produtos da LANXESS no futuro. Estes são usados como intermediários, na fabricação de aditivos em uma série de aplicações industriais, por exemplo, para a produção de ésteres, resinas alquilas ou inibidores de corrosão.