O Deutsche Bank, maior instituição financeira da Alemanha, decidiu neste domingo (12) se capitalizar para comprar a fatia restante das ações do Deutsche Postbank, do qual já possui 29,95%.
Ao emitir 308,6 milhões de novas ações a € 31,80 cada (preço preliminar), o banco pretende levantar € 9,8 bilhões para comprar os 70% do banco que ainda não o pertencem.
A maior parte dos papéis do Postbank pertencem ao seu antigo controlador, o Deutsche Post (39,5%). Investidores privados e institucionais detêm outros 30% do mesmo. O Deutsche Bank pretende oferecer entre € 24 e € 25, por cada ação.
A instituição também comprará de volta 3,1 milhões de papéis que estão no mercado entre 13 e 16 de setembro, para elevar seu capital.
“Com esse aumento de capital, o Deutsche Bank pretende garantir o capital necessário para a incorporação do Postbank. Assim, poderemos expandir nossa forte atuação no mercado interno, tomando uma posição de liderança no mercado de varejo europeu. Além disso, com esse aumento de capital nós estamos fortalecendo o capital próprio do banco, tendo em vista as mudanças regulatórias previstas”, declarou Josef Ackermann, presidente do Deutche Bank.
Para incorporar o Postbank ainda este ano, o banco alemão precisará também reavaliar as ações que já possui no mesmo, cujo valor é de € 2,4 bilhões, segundo o banco.
